Fonctionnalités

Assureurs - Vos tâches quotidiennes sont  désormais automatisées !

  • Vous donnez accès de manière simplifiée à vos fiches et leads pour un traitement en instantané dés réception.
  • Vous faire économiser des heures de travail à faire la saisie et ressortir vos dossiers client du placard !
  • Vous permettre de suivre vos de tâches de gestion quotidiennes.
  • Vous permettre d’exploiter nos flux et connexion avec les compagnies d’assurance pour vous permettre d’afficher les meilleurs offres, garanties et promotions.

Les acteurs

  • Compagnies d’assurance
  • Grands courtiers
  • Instituts de prévoyance
  • Intermédiaires d’assurance
  • Call enter

Fonctionnalités Multi-produits

  • Mutuelle santé
  • Assurance obsèques
  • Garantie accident de la vie
  • Indemnités journalières
  • Assurance chien et chat
  • Protection juridique
  • Assurance décès
  • Assurance prévoyance
  • Sur-Complémentaire santé

Autres modules

Click2Call / Solutions de téléphonies
Construction des formules modulaires
Campagnes Emailing
Création site web vitrine avec comparateur et souscription en ligne

Génération des Leads Mutuelle

Vente Pack Signature 

Un concentré de fonctionnalités au service du courtage d'assurances

fonctionnalités crm

Fonctionnalités Import/Export des LEADS "fiches"

Import à partir d’un fichier de prospects.
Insertion direct de chez un fournisseur de fiches ou un site partenaire.
Export de fiches avec différents critères de sélection (Courtier, provenance, statut, période…).

fonctionnalités crm

Fonctionnalités Gestion des compagnies d’assurances

Créer, modifier, supprimer, activer, désactiver une compagnie d’assurances.
Importer les documents d’une compagnie d’assurances (demande d’adhésion, tableau des garanties…)
Définir les courtiers de chaque compagnie d’assurances…

fonctionnalités crm

Fonctionnalités Gestion des garanties

Créer, modifier, supprimer, activer, désactiver une formule, une prestation, un pack, des remboursements…
Définir les garanties de différentes compagnies d’assurances du devis automatique
Définir les renforts des garanties…

fonctionnalités crm

Fonctionnalités d'envoi de devis aux prospects

Manuellement par le choix des garanties à envoyer.
Automatiquement, en statuant une fiche par exemple, les garanties définies d’avance pour le devis automatique seront envoyées

Activité en temps réel

  • Analyse de la rentabilité de vos leads par source. Export des listes de leads inexploitables.
  • Mesure de la performance de vos commerciaux.
  • Analyse de votre production par produit, marché, partenaire

Comparateur et tarificateur en ligne

  • Comparatif immédiat de vos garanties et calcul automatique des cotisations.
  • Intégration de vos promotions. Calcul des réductions en cas de vente additionnelle.

CRM avec Souscription en ligne

Souscription immédiate : Avec signature électronique ou envoi traditionnel de bulletin d’adhésion par mail ou par courrier.


SEPA : Notre logiciel gère les plans de financement et les cotisations prélevées au format SEPA.

Un devis assurance santé entraîne le calcul automatique des devis GAV, Obsèques, Dépendance.. et plus encore avec les fonctionnalités CRM

Fonctionnalités Attribution et Repassage des fiches

Assigner/ réassigner automatiquement des leads aux téléconseillers selon différents critères: statuts, provenances, partenaires…
Rapport du repassage (nombre de fiches attribuées, Fiches par téléconseiller..).

Fonctionnalités Messagerie électronique interne

Un client de messagerie complet (envoi, réception, configuration de mails…)
Les correspondances avec le client sont attachées aux fiches.

Fonctionnalités Gestion commerciale

Relances, retours documents, résiliation clients, impayés…
Vues agrégées ou détaillées sur les périodes de vos choix. Tableaux de bords et reporting personnalisés selon les profils utilisateurs.
Les correspondances avec le client sont attachées aux fiches.

Toutes vos données dans un outil unique

Détail des garanties, Documents officiels, Libres notes pour vos commerciaux
GED. Import de tous vos documents clients. Archivage de votre correspondance et vos devis
Accès direct à vos correspondants « compagnie » par marché et à leurs extranets
Gestion de droits utilisateurs pour que chaque utilisateur voit les informations qui le concernent. Protection IP
Sécurisation de vos données. Self-sauvegarde

Gestionnaire de tâches

Permet aux utilisateurs de gérer leurs tâches quotidiennement, avec un système de notification automatique.

Gestion des Utilisateurs

Créer, modifier des utilisateurs, groupes de permission, équipes…
Gérer les droits d’accès des utilisateurs (limitation à une partie du CRM).

Statistiques sur les téléconseillers (ventes, fiches attribuées, taux de conversion de prospects aux clients..).

Gestion des statuts et menus

Gestion dynamique des statuts d’une fiche: créer, modifier, supprimer, activer, désactiver
Groupement de statuts selon différents critères (date d’effet, date de rappel..).
Possibilité d’attachement d’emails ou taches à un statut.

Historiques des événements

Historiques des évènements et analyse des Traces sur toutes les actions faites sur le CRM et principalement sur une fiche (Statuts, emails, notes..) avec précision de la date et la personne qui a fait l’action.

Conclusion

Vous pouvez convertir 40 % de vos clients déjà existant en leurs proposons des produits additionnelles grâce à notre logiciel crm-assurances.com, la solution interactive par rapport aux outils traditionnels.

CRM Assurances

CRM ASSURANCES TOUT-EN-UN
MUTUELLE ET PRÉVOYANCE.. 

Leads Mutuelle seniors

Nous diffuserons une compagne auprès de site partenaires spécialisés "Retraite et seniors" sur 7 millions d'internautes super qualifiés (bases en exclus que nous gérons ( 3 millions environ) + partenaires 15M @).

Pack Signature électronique 

Doublettes ! Souscription additionnelle, souscription immédiate, avec signature électronique : Tout nos packs sont sans aucun engagement

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