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CRM assurances & mutuelles Simple et efficace !

+ de 850 formules tarifées et comparées, et en conformité avec la loi RGPD 

Bénéficiez d’un échange sur votre stratégie avec l’un de nos conseillers 100% offert et sans engagement

Vous êtes un professionnel d'assurances ?


Vous posséder donc le statut de commerçant et représenter le client vis-à-vis des compagnies avec lesquelles vous travailler. Vous êtes aussi chargé par des assurés de leur trouver les contrats les mieux adaptés et/ou au meilleur coût auprès des compagnies d'assurances. Cependant vous êtes obliger de « Jungler » entre les portails et les extranets des compagnies pour enregistrer 1 contrat par portail !

CRM ASSURANCES vous fais économiser du temps et de l’énergie, en proposons ai courtiers d'assurances une solution All-in-one efficace, claire et 100 % web au couleur de votre agence et qui va vous faire augmenter vos bénéfices ! ou vous pouvez avec une seule fiche de contact, vendre plusieurs produits de plusieurs compagnie en même temps, plus encore !

Vous pouvez suivre votre client le fidéliser lui faire des ventes additionnelles, le conseiller le suivre.. bien encore, le CRM assurances vous fais savoir la date d'anniversaire de son contrat et propose automatiquement le renouvellement du contrat ou un autre contrat

CRM dE PROSPECTION

Réussir sa prospection commerciale avec notre CRM ASSURANCES

Outil de prospection et d'aide à la vente !

Transformez vos opportunités en devis et suivez les devis envoyés. Recevez une alerte quand l’échéance d’un devis à été dépassée sans réponse du client ou recevez une alerte quand le prospect est encours de consultation de votre proposition. Grâce à votre CRM, Transformez en 1 clic vos opportunités en devis, puis en contrat, suivez vos ventes en temps réel et en conformité avec L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) qui indique ou recommande, notamment dans sa Foire aux Questions concernant les intermédiaires en assurance, plusieurs règles à suivre pour être en conformité avec la législation, les codes de bonnes pratiques ou les usages. dans le devoir de conseil que notre CRM applique en bonne et en forme.

Envoi de devis au prospect

Manuellement par le choix des garanties à envoyer.

Automatiquement, en statuant une fiche, les garanties définies d’avance pour le devis automatique seront envoyées

Rejoignez plus de 70 courtiers 

qui utilisent déjà notre CRM ASSURANCES !

Devoir de conseil

Envoi de devis avec lettre de devoir et de conseil pour être en conformité avec la loi permettant à l'adhérent de choisir des garanties ..

Vue comparative

Envoi des devis assurances avec vue comparative des meilleures offres et garanties que vous avez sélectionnées pour eux.

Notification de consultation 

Recevez une notification en temps réel dés que votre prospect est entrain de consulter le devis envoyer..

Comparateur d'assurances de plusieurs compagnies en temps réel

Réussir sa comparaison des compagnies d'assurances avec notre CRM ASSURANCES

Outil de comparaison et tarification des garanties et tarifs en ligne !

Votre CRM et aussi un comparateur d'offres et garanties d'assurance est aussi un vrai outil de tarification comparative indépendante, offrant une source de tarification unique et un service de tarification qui apporte de multiples avantages aux compagnies d’assurance, aux sociétés de tarification comparative, aux courtiers indépendants et aux clients. Les algorithmes de tarification des compagnies d’assurances ne sont plus réservés au traitement par lots ou à la préparation de soumissions en ligne par leurs agents d’assurance exclusifs. Ces algorithmes sont maintenant accessibles par des tiers au moment opportun, à l’aide de voies d’accès sécurisées. Plus que jamais, des données de tarification en ligne sont disponibles en temps réel sur votre intranet ..

COMPARATEUR ET TARIFICATEUR EN LIGNE

Comparatif immédiat de vos garanties et calcul automatique des cotisations.

Intégration de vos promotions. Calcul des réductions en cas de vente additionnelle.

Rejoignez plus de 70 courtiers

QUI UTILISENT DÉJÀ NOTRE CRM ASSURANCES !

SOUSCRIPTION AVEC SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

IntégreR la signature électronique en toute simplicité et conformité.

Outil de souscription en ligne avec signature électronique  !

Souscription immédiate en ligne, avec signature électronique ou envoi traditionnel de bulletin d’adhésion par mail ou par courrier

Plus besoin d’imprimer ni de scanner vos documents :

 Votre dématérialisation est 100% réussie grâce à la signature électronique !

AUGMENTEZ vos ventes en concluant vos transactions avec des contrats signés électroniquement vous permet d'économisez 80 % de votre temps !

Rappel Immédiat

Bénéficiez d’un échange avec l’un de nos conseillers 100% offert et sans engagement

Collectez des Leads Mutuelle seniors  "Dès 7 € HT / Lead"

LEADS MUTUELLE

Augmentez le nombre de nouveaux contacts avec des leads super qualifié et économisez 80 % de votre temps de prospection !

SIGNATURE ELECTRONIQUE

 Intégrez la signature virtuelle en toute simplicité et conformité pour signer vos contrats, lettres de résiliation, devis ..


Édition et Tarifs

Avec 9 tarificateurs

  • Envoi de vos devis avec lettre devoir et de conseil
  • Edition automatique des bulletins d'adhésion
  • Génération rapide des lettres de résiliation
  • Gestion de droits des  utilisateurs
  • Santé et prévoyance

CRM sans Tarificateur

  • Import automatique des leads
  •  Import de base de données
  • Archivage et stockage de documents (GED)
  • Qualification des leads

Mandataires, indépendants, courtier en assurance, ou call center !

Comment transformer un prospect en client rentable ? Tel est l'objectif de notre CRM assurance. S'adressant au chargé de clientèle ou au commercial dont la fonction est de vendre des produits d'assurance santé ou prévoyance des solution digitale innovante pour la gestion et la distribution de produits d'assurance..

  1. 1
    Détail des garanties, Documents officiels, Libres notes pour vos commerciaux.
  2. 2
    GED. Import de tous vos documents clients. Archivage de votre correspondance et vos devis.
  3. 3
    Accès direct à vos correspondants « compagnie » par marché et à leurs extranets
  4. 4
    Gestion de droits utilisateurs pour que chaque utilisateur voit les informations qui le concernent. Protection IP.

Notre approche !


L’approche crm assurance en matière de marketing direct pour courtier en assurance repose sur la maîtrise de l’ensemble des étapes relatives au comportement de l'assuré, que ce soit avant, pendant ou après la souscription d’un contrat d’assurance. ce qui permet à notre logiciel de proposer aux courtiers une expertise centrée sur la notion du parcours client.

Nous travaillons principalement avec des agents d’assurances, des courtiers en assurance, assureurs, call center, et des mandataires en assurances, des entreprises, qui cherchent à tirer parti des stratégies modernes de marketing numérique pour développer leur business.

Courtier en assurance, pour se différencier, vous devez constamment innover dans la connaissance de vos prospects, segmenter votre clientèle et adapter les garanties et produits, services et actions à chacune des cibles de clients.. Les assureurs subissent de nombreuses contraintes réglementaires issues du monde de la Banque, CRM assurances vous aide au pilotage des risques..

"Très agréable d’utilisation et très efficace"

Notre agence NPSC CONSEILS travaille avec ce CRM assurances depuis plusieurs années maintenant. Dès son développement, nous l’avons utilisé pour la gestion de notre cabinet de courtage d'assurances. CRM ASSURANCES est très agréable d’utilisation et très efficace notamment pour la mise en valeur des offres et garanties des compagnies d'assurances .. L’outil statistiques est aussi très utile, C’est pourquoi nous l’avons déjà recommandé à nos proches confrères courtiers en assurances..

Baudet Christophe (courtier en assurance NPSC CONSEILS)

"Vision globale du client..."

Un véritable outil pour une vision globale du client, de tous ses contrats, de son environnement familial, financier, professionnel..

Francois Joannin(courtier en assurance ASSET COURTAGE)

"Avis crm assurances de Jhon!"

Je recommande vivement, avant c'était une corvée de gérer mes dossiers, maintenant c'est très facile, rapide et ludique ! Un gain de temps énorme et une organisation optimale, encore +++ pour la facilité de génération des lettres de resilation et bulletins d'adhésion (automatiquement pré-rempli avec l'assuré, la cotisation, etc...).

John (courtier d'assurance à Paris)

"Avis crm assurances de steve.."

J'utilise ce crm en ligne depuis plus d'un an pour la gestion de production de mon cabinet de courtage en assurance et j'avoue être bluffer par le pragmatisme et l'efficacité de l'outil dont la prise en main est tout à fait intuitive. ce logiciel n'a pas à rougir par comparaison à bien des logiciels se revendiquant du monde de l'assurance. l'assistance est efficace. je recommande ce crm assurances pour les courtiers ou call center qui souhaitent faire de la production et gérer efficacement leurs équipes et être en conformité. bravo aux auteurs.

Steve Behadou (Responsable de production d'un call center)

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